Число нефтяных танкеров: можно ли доверять этим данным?

images (6)На рынке нефти, полном спекуляций, информация по экспорту и импорту сырья также может легко повлиять на цены. Приблизительно 63% сырой нефти в мире транспортируется по морю. Таким образом, организации, занимающиеся сбором, обработкой и распространением этих данных, образовали отдельную отрасль, в которой доминируют частные компании, которые с большой вероятностью могут быть заинтересованной стороной. Существует около десяти компаний, предлагающих клиентам платные услуги – предоставление данных систем слежения за морскими судами и их анализ – о некоторых из них речь пойдет ниже.

В настоящее время одним из главных вопросов для рынка нефти – указывают ли эти данные на завершение периода перенасыщенности или, наоборот, его обострение. Современные системы спутникового слежения дают возможность каждому отслеживать движение танкеров так же, как и любой желающий сейчас может отслеживать полеты. Однако компании в отрасли отслеживания танкеров больше внимания уделяют тому, когда они предоставляют данные своим клиентам. Таким образом, эти компании имеют весомое влияние на результаты, которые получат клиенты.

Например, американская компания ClipperData использует собственный метод анализа, который, как она утверждает, дает компании уникальную информацию о грузах и пунктах назначения определенных танкеров. Мэтт Смит, директор Commodity Research:

«Наша информация основывается на нескольких различных исходных данных. Мы используем системы спутникового слежения, АИС, доступные для всех, но еще мы сотрудничаем с компанией, которая собирает информацию в портах… таким образом получая данные о том, что именно перевозят танкеры. Мы также используем байесовские методы, и поскольку у нас есть все доки, все порты, все страны и все регионы, мы наблюдаем за перемещением этих судов, определяя вероятность того, куда направляется груз».

Другой сервис – Thomson Reuters – предлагает клиентам интерактивные карты, которые могут отслеживать отдельные суда. Thomson Reuters также предоставляет полную информацию о судне и грузе, а также данные «авторитетных источников» из своей научно-исследовательской группы «Research & Forecasts team». Другими словами, Thomson Reuters предлагает своим клиентам общедоступные данные, обработанную информацию и экспертный анализ. Неизвестно, какое значение в этом анализе имеют алгоритмы.

Израильская компания Windward Maritime во многом основывается на алгоритмах и аналитических методах. Гендиректор Ами Дэниел:

«Наша ключевая технология и РИД – это возможность собрать все необработанные данные в мире и ввести их в нашу систему, очистить их и создать логически последовательные объекты, которые означают суда». Дэниел ясно дал понять, что их методы не открыты для общественности. Он отметил: «Наш секрет – в способности интерпретировать поведение кораблей в разные аналитические материалы».

Разные методы приводят к разным результатам, которые иногда существенно отличаются друг от друга. Расхождение информации, в зависимости от того, каким именно данным трейдеры больше доверяют, способно повлиять на рынок нефти. Ярким примером в последние несколько месяцев стало несоответствие данных по запасам иранской нефти.

К примеру, в последние несколько месяцев Windward предоставлял информацию о том, что Иран имеет значительно большие запасы нефти, чем сообщали другие компании и аналитические отчеты. Например, в начале июля Reuters сообщило, что запасы иранской нефти на судах составляют 30 миллионов баррелей. Windward опубликовала показатель более чем на 60% выше. Такие публикации имеют важное значение. В случае если Иран владеет большими, чем сообщают другие, запасами нефти на судах, это может означать, что уровень производства в Иране ниже, чем предполагалось, а экспорт в последние несколько месяцев страна осуществляла из своих запасов.

Если производственные мощности Ирана действительно ниже общепринятого значения, то менее вероятно и мировое перепроизводство. Поэтому, если данные показывают, что запасы Ирана на самом деле больше, чем считалось, цена на нефть может пойти вверх. (Примечание: только на прошлой неделе Windward сообщила о сокращении запасов в плавучих хранилищах на 2 миллиона баррелей, но по-прежнему показатель остается значительно выше, чем в других отчетах – на уровне 46,7 млн баррелей).

Однако Windward является единственной компанией, предоставляющей повышенные значения. Финансовый менеджер Омри Хохберг объяснил несоответствие данных по Ирану, отметив некоторые методы Windward:

«Некоторые из этих судов не сообщают идентификационные данные все время. Мы видим их сигналы в течение двух недель, а затем они исчезают на три недели и снова возвращаются. Это очередной спорный момент, когда многие оценивают иранские хранилища, они смотрят на снимок в определенное время. Затем смотрят, какие суда отправляют данные, те и есть плавучие хранилища. Но что делаем мы – смотрим на активность судна в течение времени, когда оно прекращает сигнал, оно выпадает из системы. Таким образом мы приходим к выводу, что на самом деле это судно является хранилищем, которое просто не передает свои данные».

С другой стороны, многие трейдеры и любители скептически относятся к данным танкеров. Самир Мадани (@Samir_Madani) – трейдер, который помогает координировать открытую информацию о данных танкеров и торговых идеях под хэштегом #OOTT (Organization of Oil-Trading Tweeters), заявил: «Любой ребенок может стоять на берегу и с мобильного телефона делать снимки этих танкеров в Ассалуйе (порт в Иране). Я могу визуально сказать вам, сколько груза в каждом судне, просто посмотрев на осадку». Мадани имеет в виду, что каждый может сказать, насколько заполнен танкер по глубине погружения судна в воду. Конечно, компании, отслеживающие танкеры, стремятся повысить ценность своей информации, сообщая клиентам о грузе, его объеме и вероятном направлении судна.

Многие трейдеры имеют свои предпочтительные методики и не считают «дополнительные услуги» этих компаний бонусом. Со временем трейдеры, вероятнее всего, выберут методику, которой доверяют больше остальных.

Общедоступные сервисы мониторинга морского транспорта:

VesselFinder

MyShipTracking

MarineTraffic

Shipfinder